第1片
| 農場
| 波波和她的朋友小黑貓在農場過了愉快的一天。她撿雞蛋、騎馬、餵鵝、清理豬舍,最後還送每一隻動物上床睡覺。
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野餐
| 波波到樹林裡野餐時,認識了很多新朋友。
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戲水池
| 天氣好熱,波波和奇奇決定把戲水池拿出來,好不容易才把水裝滿了,大象也來一起戲水。
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露營
| 波波和奇奇在院子裡搭帳蓬,丁丁卻在一旁睡覺。樂樂帶了點心和大家分享。等他們準備好要睡覺時,貓頭鷹才要醒來。
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第2片
| 火車
| 波波開著火車,沿路搭載動物們,有兩隻長頸鹿、三隻孔雀、四條蛇、五隻鴨子、六隻兔子、七隻小鳥、八隻青蛙和九隻企鵝,最後還有十隻小豬。牠們怎麼擠進車廂裡?
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腳踏車
| 丁丁借波波的腳踏車來騎。腳踏車後來不見了,丁丁很煩惱,波波藉著一顆球終於找回腳踏車。
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化粧舞會
| 奇奇邀請波波參加化粧舞會,但波波不知如何打扮!每回她想到一個點子,就已經有別人比她先想到。後來,她終於想到了一個不同凡響的點子。
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上床睡覺
| 睡覺時間到了,波波拉下窗帘,並向貓頭鷹道晚安,她洗過臉和手,換上睡衣,上過廁所,準備好要睡覺了…才發現小貓熊不見了。
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第3片
| 小兔子
| 波波在花園裡摘花時,遇見了小兔子,小兔子好像很喜歡吃花,於是波波帶牠回家吃午餐。
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帆船
| 在一個有風的日子,波波鴐著帆船出海。她遇到一隻章魚和一群魚,還和海豚玩球,後來風停了,幸好海鷗和鯨魚幫忙,才能安全返航。
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躲貓貓
| 波波、丁丁和奇奇在玩躲貓貓,丁丁動作比較慢,但他發現了隱身的方法。
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公園
| 波波到公園玩,遇到了她的朋友奇奇。丁丁和樂樂也在那裡,他們一起溜滑梯、盪秋千、坐蹺蹺板,後來他們還一起吃冰棒、餵鴨子。
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第4片
| 斑點
| 波波在找有斑點的東西,有一頭花豹、一條蛇、一隻瓢蟲、一隻青蛙和一隻長頸鹿。當她遇到斑馬,她還讓自己身上同時有斑點和條紋。
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小鳥
| 一個又冷又凍的冬日裡,波波看見小鳥啄著結凍的土地找食物,波波動手做了一個鳥檯,餵小鳥吃東西。
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洗衣服
| 波波在晾衣繩上晾衣服,有一件洋裝被風吹走了,幸好丁丁幫忙,波波終於把洋裝從樹頂取下來。
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沙堡
| 波波到海邊玩,螃蟹幫她一起蓋了座壯麗的沙堡,波波還當了城堡的皇后!
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第5片
| 蝙蝠
| 波波睡不著覺,她看見窗外有個黑影子掠過院子,她走出去探查,遇到了一隻友善的蝙蝠。他們一起在月光下探索院子,直到波波累得想上床睡覺。
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球
| 波波和奇奇想玩球,但很難找到一個適合玩球的安全地方。
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薑餅人
| 波波今天想烤一些餅乾,她要做成薑餅人的形狀。丁丁和奇奇來玩時,她把薑餅人拿出來一起分享。
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喵喵叫
| 一隻小黑貓來波波家過夜,隔天早上,波波醒來時,發現多了一些出其不意的訪客。
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第6片
| 公共汽車
| 波波今天開公共車,一路上搭載了各式各樣的乘客,有一個乘客還睡過頭,忘了下車。
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秋千
| 當丁丁和奇奇在玩跳繩時,波波悄悄溜進貯藏室,打算做一個秋千,當新秋千裝好時,丁丁第一個玩。
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小狗
| 波波在水池邊玩小船,遇到了一隻友善的小狗,後來她的小船陷在蘆葦裡,小狗幫她拿回小船卻成了落湯狗。
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生日快樂
| 今天是波波的生日,丁丁、奇奇和樂樂怎麼為波波慶祝生日呢!
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第7片
| 下雨了
| 下雨了,丁丁忘了帶傘,衣服濕透了,波波怎麼幫他忙?
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鳥巢
| 波波幫鳥媽媽在院子裡的一棵樹上築巢,鳥媽媽下了三個蛋,孵出三隻小鳥,鳥媽媽出外覓食餵鳥寶寶時,波波幫忙照顧鳥寶寶,直到鳥媽媽回來,波波終於鬆了一口氣!
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飛機
| 波波和樂樂一起折紙飛機玩,波波的紙飛機飛得不好,後來還掉到水槽裡。樂樂的紙飛機很神氣,可以在屋裡繞著飛,還飛出窗外到院子裡。
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遊行
| 波波想吹奏音樂,一路上她的朋友都加入遊行的行列,成了一支浩大的隊伍。
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第8片
| 遊樂園
| 波波和奇奇到遊樂園玩,可是奇奇等不及要趕快玩玩看每一樣玩具,波波一直追不上奇奇,奇奇要學著有耐心,也不可跑得太遠。
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寶藏
| 波波和丁丁打扮成海盜,一起挖寶藏,他們找到好多東西,有一樣很特別,居然是奇奇!
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羊兒
| 波波和奇奇外出散步,奇奇回頭撿掉在地上的蝴蝶結時,忘了關上通往草原的柵門,柵欄裡的羊兒都跑出去了,波波和奇奇怎麼把羊趕回去呢?
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雲
| 波波要到天空野餐,她怎麼去呢?原來她要搭乘熱氣球。
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第9片
| 跳蚤
| 大象想要洗澡,波波拿了梯子、刷子、肥皂幫他忙,跳蚤一隻接一隻跳出來抗議,一共有十隻跳蚤呢!
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嚇一跳
| 樂樂裝成獅子嚇波波,他們也互相嚇對方玩,沒想到樂樂後來被自己嚇到了!
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樹枝
| 波波撿到一根樹枝,這是一根很有用的樹枝,可以當枴杖,可以當旗杆,可以撿東西,可以當球棒,可以敲音樂,還可以…
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收拾
| 把玩具玩得一地都是,真痛快!但是波波知道,玩過後,還是得收拾整齊才行。
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第10片
| 收成
| 波波到菜園採收青菜,兔子也一起去,摘了一個洋蔥、兩條小黃瓜、三個番茄、四個馬鈴薯,還有五根兔子最喜歡的胡蘿蔔!
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貯藏室
| 波波要粉刷貯藏室,大象一起來幫忙,貯藏室變得好漂亮,屋頂是綠的,牆是紅的,門是藍的,窗框是黃的,還有一隻紅色的大象!
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玩具屋
| 波波和她的玩具玩扮家家酒喝下午茶時,丁丁來找她玩,丁丁不喜歡扮家家酒,他想吃真的餅乾。
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馬戲團
| 馬戲表演來了,波波是馬戲團團主,丁丁表演跳水,樂樂轉盤子,奇奇撐傘走鋼索,大象表演彈跳,波波盪秋千,節目好精彩!
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第11片
| 跳舞
| 波波和奇奇互相學對方跳舞,他們會跳各種不同的舞。丁丁也來一起跳舞作樂,他真是一個很有天份的舞者!
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好痛
| 大象、樂樂和波波一起在院子玩耍,大象不小心踩到球,跌了一跤!大象覺得好痛喲!波波和樂樂只好想各種辦法安慰他。
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彩蛋
| 波波在院子裡準備復活節玩的彩蛋,丁丁很早就到了,他幫著波波一起把彩蛋藏起來,彩蛋有藍的、紅的、紫的、綠的、粉色的、橘色的…
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洗澡
| 波波放洗澡水,準備洗澡了,奇奇來找她一起玩,波波沒有答應。奇奇一心一意想和波波玩,所以乾脆和波波一起洗澡!
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第12片
| 氣球
| 樂樂的氣球飛走了。波波買了兩個氣球,一個給樂樂,一個給自己。可是氣球很容易就會飛走,怎麼辦呢?波波有一個聰明的點子!
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檸檬汁
| 天氣好熱,檸檬汁卻喝光了。大象口很渴,好想再喝,於是波波和大象一起摘檸檬,搾檸檬汁。自己搾的檸檬汁特別好喝!
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肚子痛
| 丁丁騎腳踏車騎得肚子餓了,波波請他吃蛋糕,丁丁一個接一個吃個不停,吃到肚子痛,波波還做了一張問候卡,安慰他。
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吉他
| 波波想彈吉他,可是吉他走音了,只好請小鳥來幫她調音,她會彈"一閃一閃亮晶晶"的曲子,兔子聽著聽著睡覺了。
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第13片
| 下雪了
| 下雪了!波波堆了一隻雪鼠,她還和好朋友奇奇、丁丁、樂樂,在雪地裡玩。波波後來被雪覆蓋住了,她的朋友分不清哪一個才是真的波波?
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聖誕卡
| 波波要做聖誕卡了!樂樂也來一起做,他們做了好多張。這些卡片要送給誰呢?
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聖誕樹
| 聖誕節快到了!波波和奇奇把聖誕樹帶回家,他們還預備了很多聖誕飾品打算好好佈置。聖誕樹美極了,樹頂還有一個老鼠精靈。
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聖誕節
| 聖誕夜裡,波波準備了兩隻聖誕襪,一隻給自己,一隻給小貓熊。可是波波實在興奮得睡不著,一會兒下床檢查聖誕襪,一會兒到屋外看看,聖誕老公公會送禮物來嗎?
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