北京乾坤剑文化传媒浅析电影行业产业链及发展趋势

蓝色惆怅

2019年5月底，中 央全面深化改革委员会第八次会议审议通过了《关于深化影视业综合改革促进我国影视业健康发展的意见》。会议指出，推进影视业改革，要从完善创作生产引导机制、规范影视企业经营行为、健全影视评价体系、发挥各类市场主体作用、加强行业管理执法、加强人才队伍建设等方面统筹推进改革，既抓住当前群众普遍关心、反映强烈的具体问题，又聚焦影视行业标准、从业人员诚信建设等配套性强、影响长远的要害问题，形成管用的长效机制。

　　对此，国海证券分析师代鹏举称，2018年上半年行业内部分项目进展不及预期导致2018年下半年行业内部分上市公司经营业绩承压。本次意见利于影视行业可持续健康发展。

　　中国电影年度票房首次突破六百亿“大关”。据前瞻产业研究院发布的统计数据显示，2012年以来，中国电影年度票房成绩节节升高，实现了从百亿到六百以的跨越。2012年中国电影总票房收入已达170.73亿元。到了2016年中国电影总票房收入达到457.12亿元，同比增长3.73%，年增速有所回落，国内电影市场迈入了理性调整阶段。截止至2017年中国电影总票房收入增长至接近600亿元。进入2018年底，中国电影总票房收入达到了609.76亿元，同比增长9.06%。此外，2018年国家电影局还出台了《关于加快电影院建设促进电影市场繁荣发展的意见》政策，进一步规范电影行业发展。

　　数据来源：前瞻产业研究院整理

　　今年一季度电影票房表现不佳，但最新统计显示，全国票房及观影人次已经出现回暖趋势。1-5月全国票房269.89亿元，同比减少5.16%，较一季度已跌幅收窄;1-5月观影人次6.89亿次，同比减少13.44%，同样出现跌幅收窄。另有研究机构将主要院线公司一至四线的影投数据进行分类比较后发现，1-5月一、二、三线城市票房增速较一季度也均有所回暖。

　　而根据普华永道最新发布报告预测，2020年中国有望成为全球最大的电影市场。届时，电影票房收入将达122.8亿美元，超过美国的119.3亿美元。

　　1、中国电影行业产业链分析——上游环节竞争白热化

　　电影产业链上游是制片环节，主要包括剧本开发、立项、电影生产构成。目前，电影制片环节准入门槛不高，根据《电影管理条例》和其他相关规定，电影行业制片领域涉及的监管准入措施主要包括电影制片制作资格准入许可、电影摄制行政许可、电影内容审查许可三大方面。

　　正因此，国内制片方的竞争十分激烈，每年生产的电影数量持续增长。根据国家广电总局数据，2014年，我国电影产量为758部，到2018年中国电影产量已超过千部，增加至1082部，年均复合增长率为9.3%。

　　数据来源：前瞻产业研究院整理

　　从2018年制片份额来看，目前国内制片行业整体以国内制片方为主导，国外顶级制片方漫威娱乐、华纳兄弟也具备很强的竞争力。但整体看国内制片行业的排名波动幅度较大，单一影片表现对公司票房的影响效应仍然较大。

　　2、电影产业链中游分析

　　电影产业链中游是发行环节，主要是根据影片获取公映许可证和上映档期的情况，组织电影宣传和发行工作，完成影片公映以及衍生品销售等工作。不过影片类型的不同，使国内发行领域的机构存在差异。

　　其中国产电影的发行可以由国内任意发行公司完成，而进口电影只有中国电影、华夏电影两家公司具有引进和发行权。其中批片大都是由民营公司引进之后，再向中影或者华夏申请配额指标并支付一定费用。

　　这导致国产电影发行市场竞争激烈，既有博纳影业、五洲电影发行等为基于院线资源优势的终端主导型公司，也有光线传媒、新丽传媒等为以优质内容生产为核心的传统发行公司，以及猫眼电影、阿里影业为代表的新兴互联网发行公司。

　　3、电影产业链下游分析

　　电影产业链下游是院线(影院)环节，是电影行业中连接电影发行方和影片放映方，对影院实行统一排片、统一经营、统一管理的独立经营单元。目前，国内院线与其下属影院的关系主要分为两种，一种是资产联结、另一种是签约加盟。

　　由于院线有牌照准入壁垒，因此近年来国内院线数量基本保持稳定，竞争格局基本清晰，以万达院线、大地院线、上海联合、中影南方和中影数字等为代表的前十院线梯队成为我国院线市场商业化运作的主导力量。